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半導體電子設備平板頹勢仍未趨止薦7股

2020-01-23 02:57:18来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:平板颓势仍未趋止 荐7股 - 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

1、本周核心观点本周市场小盘股总体呈现出积极反弹的态势,虽然周五出现单日调整,但尾盘仍表现得非常顽强,我们行业内相当一部分的主题强势其实已经反弹近三周,并且从OLED等主题投资类个股乐观情绪的延续来看,这几周电子行业内的主题投资其实是非常有效的上周我们提及除了OLED、VR、特斯拉这三个主题领域强势之外,其他细分子行业分化较大,但本周我们观察到全行业级别的小反弹已经开始出现,研究蓝本中信电子分类170只个股中,本周仅18只收益为负经过一季度的调整,全行业估值普遍在一个相对较低的水位考虑到近期乐观的市场情绪,我们提升电子行业评级至推荐

根据我们对电子板块一季报的统计,全行业半数以上公司一季度取得20%以上的净利润增长,呈现出良好的增长态势,内生成长固然存在,但进口替代稳步推荐与前两年的行业并购所带来的成长无疑是主因我们认为今年全年行业的增长趋势仍然不会改变,而且国家政策今年以来呈现出非常明显的驱虚入实偏向,电子行业中扎实做好主业,兑现成长的公司都有希望在资本市场体现出自身的价值,过去两年的利亚德、合力泰、艾派克等个股都是非常好的实例

GooglePlay在4月下架2014年款Nexus9旗舰平板,约1个月后Nexus9代工厂商宏达电发言人向科技站CNET证实,宏达电已停止生产Nexus9由于Nexus为Google旗下主推智能型及平板计算机产品线的主力品牌,随著无后继平板机种的Nexus9停产,等于也宣示Nexus平板时代的终结根据市调机构IDC调查,2016年第1季全球平板计算机销售量大幅下滑约15%,苹果iPad也持续呈现双位数下滑态势,显示整体平板市况的萎缩现象,平板电脑的下滑颓势仍未趋止

日月光与矽品近期在重大信息说明会上表示,即将于2016年6月25日签署共同股份转换协定,合组新控股公司,成为台湾IC封测国家队梦幻组合,预计未来两家结盟的市占率,将从15%提升到 0、40%这一结盟无疑是对全球封装测试行业版图的一大撼动,而且直接催化因素毫无疑问是大陆红色供应链的奋起追击台湾半导体业者以结盟的方式停止内耗,共同抵御大陆供应链侵袭,是对以长电为代表的国内封装测试企业这几年努力的最佳认可

2016年第1季全球前20大半导体业者合计销售额年减6.4%,仅达624.40亿美元对比鲜明的是,国内半导体龙头中芯国际近期宣布2016年晶圆代工资本支出调高至25亿美元,较先前21亿美元又提高19.0%

我们认为半导体行业全球产业格局向中国大陆转移、或者说在国内政策扶持下进口替代的趋势仍将延续,零组件、上游原材料、制程设备、被动元器件、芯片IC等等领域的进口替代依然是细分行业增长的重要逻辑

2、下周重点推荐标的近期我们重点推荐天通股份(已停牌)、扬杰科技、中颖电子、水晶光电、硕贝德、北京君正,本周新增星星科技;建议关注利亚德、艾比森、洲明科技等LED小间距板块个股,以及宜安科技、沪电股份、号百控股

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